Луната и два бухала празнуват настъпването на нощта с Дунавския валс. Въпреки тъмнината гората е изпълнена с живот. Нощните пеперуди танцуват около пламъците на горящите свещи, светулките прелитат наоколо и присветкват енергично, жабите си приглавят една на друга, тази вечер тишината е някъде далеч, в гората има парти. Поредната серия от изключително интересния експеримент на "Дисни" "Шантави симфонии", който студиото развива от 1929 до 1939г. В тези анимационни серии водещи са не нарисуваните фигури, а музиката и въз основата на мелодията, която звучи от екрана, рисунките придобиват своята форма.
