Пол Берже по прякор Паоло Брилянта е собственик на парижки нощен клуб и е един от най-големите контрабандисти. Полицаите от различни страни не могат да докажат неговото участие в големи престъпления. Специалният агент Майк Каполано се заема с тази работа, прикрит като журналист от вестник "Хералд Трибюн", затънал в дългове и влюбен в проститутката Лили, той се обръща за помощ към г-н Пол.
