Една от колониите на Република Сентари, наречена Рагеш 3 е нападната изненадващо от Режима на Нарн. Целта на Нарните е отмъщение за дългогодишното робство, на което са били подложени от страна на Сентарите. Отношенията между посланиците на двете раси на Вавилон 5, Лондо Молари и Джи Кар, стават изключително обтегнати, прераствайки дори и във физическа саморазправа. Командирът на станцията Джефри Синклер и подчинените му трябва да успокоят афектираните дипломати и да се справят със зачестилите пиратски нападенията над търговски кораби.
