Една жена (Дж. Морисън) е предопределена да спаси град в Мейн, обитаван от омагьосани приказни герои, забравили своята самоличност. В Сторибрук я довежда синът ѝ, който е дала за осиновяване преди години и който вярва, че само тя може да спаси града.