Предишните им мисии вече са излагали Филип и Елизабет на голям риск. Марта (Алисън Райт), опитна секретарка във ФБР, за която Филип се е оженил докато е бил под прикритие, е била изключително ценен източник на информация. Но когато позицията й е разклатена, Филип трябва да вземе много трудни решения, за да подсигури безопасността и лоялността й. Съседът на Дженингс, агентът от ФБР Стан Биймън (Ноа Емърик), също би могъл да се окаже заплаха. Неговата любовница от КГБ Нина (Анет Махендру), която се е провалила в опитите си да го настрои срещу САЩ, е изпратена обратно в Москва с неясни последици. След като Нина вече я няма, Стан е направил усилие да се сближи със семейството му и е сформирал съюз с 12-годишния син на Дженингс Хенри (Кийдрик Селати). Той е подобрил и взаимоотношенията си с офицера от КГБ Олег Буров (Коста Ронин) зад гърба на шефа му, директора на резидентурата на КГБ Аркадий Иванович (Лев Горн). Стан се отдава на това да заличи „Директорат С“ и това го кара да стане подозрителен към нетипичното поведение на Марта. Когато той започва да проучва онова, което е било пред очите му през цялото време, той може най-накрая да открие „нелегалните“ – Филип и Елизабет – които са му се изплъзвали толкова дълго.
