Приключенският минисериал ни отвежда в средата на 15-ти век, в пределите на империята на Хабсбургите и Папските територии. Тази зона е стратегически важна, ревниво оспорвана от местни владетели. Сред тях е Раниеро от Ротембург, лоялен към Хабсбургите и решен да разшири тяхната територия. Неговият най-голям враг е Никълас Кузано, епископът на Бресаноне, верен на Папата. Тъй като те са изправени в битка един срещу друг, Раниеро изпраща Марко ди Монфоте – момче, което е отгледал като свой собствен син.
