Баритонът на мидсъмърския хор умира в навечерието на престижно съревнование. Барнаби забелязва човек, който се прокрадва край църквата и който твърди, че е наблюдавал птиците, но когато и той е убит, трябва да се открие връзката между двете убийства.
