60. léta, mezi Anglií a Sovětským svazem zuří "studená válka". Harold Philby - šéf britské kontrarozvědky - se jednoho dne nevrátí domů. Povídá se, že konvertoval do KGB. Jeho oddaná manželka Sally - americká vojenská korespondentka - se ho vydá hledat. Jeho stopy končí za "železnou oponou" v Sovětském svazu.