Píše se rok 1815. Dva mladíci, bratři Tomas a Gregory, se připravují na mnišský život v damašském klášteře na severozápadě Tichomoří. Vedeni zvědavostí se vplíží do tajné klášterní cely a neúmyslně vypustí do světa dva démony. Gregory je smrtelně zraněný a dva démoni, Munkar a Nakir, uniknou Kruhem času do budoucnosti. Tam využijí své vášně a sexappealu, aby pokoušely a lákaly do smrtelných osidel své oběti. Ztrápený Tomas je s pocitem viny pronásleduje až do roku 2002 a jako oko v hlavě opatruje dýku svatého Nikodéma, jedinou zbraň, která může démony vyhladit z povrchu zemského. Těla se vrší, případem se zabývá vyšetřovatelka Rachel Dressler a její partner Morgan Rand a Tomas je hlavní podezřelý.
