Danilo je brusič a je zaujat myšlenkou vytvořit dokonalý šperk či výrobek z malachitu, který by se přiblížil přírodě. Touží po kamenném kvítku, který je pro něj vrcholem dokonalosti. Marně mu Káťa jeho posedlost vymlouvá. Jednou se mu při toulkách přírodou Danilovi zjeví Paní Měděné hory, která ho přivede do svého království. Nadšen z toho, že právě zde objevil vysněný kamenný kvítek, nechá se vílou zlákat do služby.
