Eric zuří nad do očí bijící agresivitou Burella vůči upírům a bere věci do vlastních rukou. Po nebezpečném testování hranice svých schopností vyhledá Bill inovátora pravé krve, aby syntetizoval nový typ krve - jenže má problém najít toho pravého dárce. Sookie začne docházet, proč na ni má Warlow spadeno. Sam dá dohromady plán, jak dostat Emmu od vlkodlaků, dostane se mu nečekané pomoci od Nicole a její Společnosti upírské jednoty. Uvězněný Steve Newlin zjišťuje, že jeho minulé ideály se proměňují v současnou noční můru.
