Frank s Callií navštíví Glorii, protože se chtějí dozvědět víc o křišťálu ukradeném z Estabrook Estate. Místo toho ale odhalí, že má Gloria podezřelé kontakty s doktorem Burellim, a dozví se o čemsi zvaném „Půlnoční projekt“. Když Joe zjistí, že doktor Burelli stěhuje Dennise do jiné nemocnice, bojí se nejhoršího. Vymyslí tedy plán, který má Dennise ochránit. Chet mezitím pomáhá Belindě postavit se jejímu otci a Angele, dostává se ale do kompromitující situace.
