Coulson a agenti S.H.I.E.L.D.u uvíznou v roce v 1931 New Yorku. S nově nastavenou funkcí cestování časem v Zephyru, která se může spustit kdykoliv, musí tým spěchat, aby zjistil, co se přesně stalo. Pokud by selhali, znamenalo by to katastrofu pro minulost, současnost a budoucnost světa.
