Carrie Mathisonová přijíždí do uprchlického tábora v Libanonu, kde Düring za účasti médií předává šek na dobročinné účely. Situace se však vymkne kontrole a Carrie následně zjišťuje, že cílem ohrožení nebyla Düringova osoba. Laura Suttonová, novinářka Düringovy nadace, uveřejňuje v televizi kompromitující zprávy ohledně ilegální spolupráce CIA a německé BDN. Saul je přinucen, aby padaly hlavy. Odvolána má být Allison Carrová, místní vedoucí CIA. Allison začíná politikařit. Quinn pokračuje ve zneškodňování teroristů v Berlíně. Obdrží další seznam smrti – v šifrované zprávě stojí iniciály... M-A-T-H-I-S-O-N.
