Dostáváme se do blázince Briarcliff v roce 1964. Tomu vládne pevnou rukou sestra Jude. Jenže její krutovláda se pomalu začne rozpadat, když do blázince dorazí nový pacient. Je jím Kit Walker, přezdívaný Krvavá tvář. Sériový vrah nebohých žen. Díky zájmu o něj se do blázince dostane i novinářka Lana Wintersová, kterou sestra Jude musí uvěznit, aby nemohla vynést na veřejnost informace o tom, jaké podmínky v Briarcliffu panují...