Jednoho večera navštíví Portia, společnice čaroděje Jamese, bratry Winchesterovi. Chce, aby jí pomohli, jelikož James každý večer někoho zabije. Jamesovi jeden z čarodějů naznačí, že pokud to nepřestane, budou ho muset zabít, nebo bude muset sám odejít z čarodějnického světa. Bratři se pustí do vyšetřování – Sam jde na policejní stanici zjistit něco více o obětích. Dean a Portia se vydali do čarodějnického klubu – chtějí vědět zda-li existuje kouzlo, které by přimělo kouzelníka bezhlavě zabíjet. Sam zjistí, že nějaké důkazy k podivným smrtím by měli být v počítači policisty, jenž případ vyšetřuje.
