V New Yorku se zřící budova. Zdá se, že nikdo nepřežil. Tým narazí na živého Teda Pratchetta. Zdá se, že dvě budovy splynuly v jednu. Jedna z nich pochází z druhého vesmíru. Kolize dvou vesmírů se naplňuje. Něco podobného nastane znovu a jedinou, kdo je schopen to poznat, je agentka Olivia. Walter, Peter a Olivia se vydají do Jacksonville a Walter dá Olivii dávku kortexifanu, který by jí pomohl ohroženou budovu identifikovat. Olivia se ocitá v lese, kam je pomocí své mysli přenesena. Jenže aby se jí to podařilo, musela by se bát. Jenže teď už strach nemá. Společnost Massive Dynamic se snaží rozpoznat budovu jinak, moc času ale nezbývá. Navíc Olivia zjistí, že je Peter z druhé strany. Walter ji však prosí, ať mu to neříká...
