Stefanovi a Caroline dojde, že Elena je oddaná Damonovi. Vše, co Damon řekne, Elena s radostí udělá. Bratrům to připomene rok 1942. Tehdy se bratři setkali v New Orleans. Damon přeměnil dívku Charlotte, která mu byla naprosto oddaná. Přišel na to, že v New Orleans žije čarodějka, která by mohla pouto mezi ním a Charlotte zničit. Proto se na stejné místo vydají dnes. Elena, Caroline a Bonnie uspořádají malý večírek. Tyler musí hybridům dokázat, kdo je tady vůdce.
