Kvůli Earlovi přijíždí opět do Twin Peaks Albert. Donna se snaží zachránit Jamese. Pete pomáhá Cooperovi v šachové partii proti Earlovi. Benjamin Horne změní výsledek Občanské války a je opět normální. Josie Packardová je zcela vydána na milost Catherine, která ji použije jako návnadu na bývalého partnera svého muže a strůjce jeho domnělé smrti, Thomase Eckharta.
