Cordelie získala roli v divadelní hře a její kolegové ji přišli podpořit. Ještě ten samý večer zachrání Angel život slavné herečce, která ho chce jako svého bodyguarda. Bohužel to není vše, co by si přála. Chce, aby ji Angel proměnil v upírku, a je schopná toho docílit i za použití drog.