Cordelie rozjela firmu a Doyle měl vizi. Viděl bar pro nezadané, ale nepochytil nic určitého. Všichni tři se tedy do baru vydávají a hledají někoho, kdo by mohl být v nebezpečí. Angel zde potkává mladou ženu jménem Kate. Brzy také odhalí, že v okolí mizí lidé, kteří byli naposledy viděni právě v onom baru.
