Chelsea objeví v Charlieho telefonu fotky Rachel "nahoře bez", a protože pro ni Charlie nemá přijatelné vysvětlení, odchází z domu. V Charlieho domě se postupně sejdou on s Alanem a Herbem, kterého vyhodila Judith, Jerome, Charlieho soused, a Gordon, roznašeč pizzy. Téma večera se stočí na jejich první sexuální zážitky.
