Umírá papež Inocenc VIII. Rodrigo Borgia vyhrává volbu papeže Alexandra VI. tím, že podplatí dostatečný počet kardinálů, aby pro něj hlasovali v konkláve. Alexandr "doplňuje" kolegium kardinálů o 13 nových členů, včetně svého syna Cesara. Poté se snaží uzavřít spojenectví s mocnou rodinou kardinála Ascania Sforzy, jednoho ze svých dvou původních soupeřů o papežský úřad. Toto stále křehké spojenectví se rozpadne poté, co Alexandrův druhý rival, kardinál Giuliano della Rovere (budoucí papež Julius II.), uzavře vlastní spojenectví s francouzským králem za účelem invaze do Itálie.
