Frasier ošetřuje ženu, která má fobii z klaunů. V rámci léčby si hodlá obléct klaunský kostým a celý make-up. Martin se vplíží do Frasierovy kanceláře a vyděsí ho tím, že se k němu přiblíží zezadu s jednou z Frasierových masek na obličeji. Frasierovi to nepřipadá zábavné, a tak si ho Martin opakovaně dobírá, že je "frajírek". Frasier se rozhodne, že se mu za tento žertík pomstí. Řekne Martinovi, že odchází z bytu, pak si oblékne kostým klauna a zazvoní u dveří. Když mu Martin vyjde otevřít, vyskočí Frasier se sekáčkem. Martin se zhroutí a utrpí lehký infarkt. Frasier se cítí neuvěřitelně provinile kvůli svému činu a v čekárně je ponížen, když sestra předčítá výpověď o tom, co se stalo. Martin se rychle zotavuje a vrací se domů, ale nechce Ronee o své zdravotní krizi říct.
