Henry prosí Emmu, aby neopouštěla Storybrooke, ale ona se zdá být přesvědčená. Regina pracuje na plánu, který by jí zbavil Emmy, navždy. Sedm trpaslíků, Červená karkulka a Babička pomáhají Sněhurce zachránit prince Jamese. V cestě jim ale stojí mocný nepřítel, Zlá královna.
