Hook řekne Emmě, že Goldův plán zahrnuje její úděl spasitelky, Regina vede padouchy za falešnou stopou a Henry učiní průlom v hledání autora. Mary Margaret a David přehodnocují jejich další postup. V minulosti pohádkové země hledají Sněhurka a Krasoň způsob, jak zajistit, že se z jejich dítěte stane hrdina. Když je podomní obchodník nasměruje k laskavému starému poustevníkovi, stojí před těžkým rozhodnutím, které je bude roky pronásledovat…