Skotsko - Darnley v záchvatu šílenství unesl svého a Mariina syna. Po jeho nalezení vydá Marie rozkaz k Darnleyho vraždě. Něco se ale pokazí a Marie je z jeho smrti obviněna a uvězněna. Anglie - Alžběta, povzbuzená Mariiným dopisem si odmítne vzít arcivévodu a vyhlásí válku Španělsku. Francie - Za pomoci magie Kateřina sjednotí své syny. Od stejného zdroje se ale dozví, že jejímu rodu hrozí zkáza. Musí se rozhodnout mezi životy svých synů a svým.
