Posádka TARDIS se ocitne na palubě pirátské lodi ze 17. století. Zdá se, že místní piráty sužuje mytická Siréna. Stačí jedno zranění, třeba i nepatrné škrábnutí, a vaše dny jsou sečteny. V tu chvíli se vám na dlani objeví černá skvrna – znamení, že si pro vás Siréna jde.