Sara, Ray a Constantine se vydávají do roku 1947, aby se postarali o dalšího navrátilce z pekla – Benjamina Bugsyho Siegela. Ava a Rory mezitím stráví nějaký čas spolu. Nate dělá společnost Behradovi na oslavě narozenin jeho otce, kde potká Zari, ženu, která je mu šíleně povědomá.
