Mladého Merlina matka poslala z vesnice na Kamelot, aby tam začal lepší život. Stane se učněm Gaia, který je lékařem despotického krále Uthera. Ten je přesvědčen, že magie je zlá, a trestá ji smrtí. Když si Gaius uvědomí, že Merlin má magické, telekinetické schopnosti, přistoupí na to, že zachová chlapcovo tajemství. Uther právě popravil jednoho čaroděje. Jeho matka přichází na Kamelot v přestrojení za krásnou dívku a svým zpěvem uspí celý dvůr. Jen Merlin zůstane vzhůru a zachrání situaci, aniž vyjde najevo, že je kouzelník. Za odměnu je povýšen na sluhu Utherova syna Artuše.
