Zatímco je Seb na Nové Zélandu, opuštěná Penny dostane hroznou zprávu: Bakiino letadlo zmizelo nad Tichým ocelánem. Když jde tu zprávu oznámit Peteovi do domova seznámí se s Robem a Vicky, talentovanými tanečníky. Nový školní rok na MARSu se nese v duchu nového muzikálu na téma pohádky "O ošklivém káčátku" a nové ctižádostivé spolužačky Marty.
