Zatímco na Carnival Row řádí sériový vrah a vláda úmrtím občanů z nižších vrstev nevěnuje pozornost, Rycroft Philostrate, vyšetřovatel, který prošel válkou, je jako jediný ochoten zastavit vraždění a udržet křehký mír. Když se však v Burgue objeví vílí uprchlice Vignette Stonemossová, přinutí Phila vyrovnat se s minulostí, na kterou se snažil zapomenout.
