En talentfuld ung skuespiller søger professionel hjælp hos en skuespilscoach. Men han virker ret mærkværdig og hun finder mapper med billeder af andre elever, der er blevet myrdet af ham. Mens han prøver at slå hende ihjel, skyder hun ham. Da politiet ankommer til gerningsstedet, er det et andet lig, der ligger dødt på jorde, hvilket virker til at være den rigtige coach. Da hun forelskede sig i en form for falsk coach prøver hun på at finde ham og finder ud af, at han bare var en skuespiller som hende selv, og at hun bare var en marionet på en snor i en pervertered, bizar historie...