Året er 1993. Teenagedrengen Caine er sort og bor hos sine bedsteforældre i den sorte bydel Watts i Los Angeles. Caine lever et barsk liv i en verden fuld af vold og kriminalitet. Hans tilværelse sættes på spil, da han bliver vidne til, hvordan hans bedste ven, O-Dog, begår rovmord mod et koreansk par, der bestyrer en døgnbutik. Med brutal realisme skildres forslumningen og segregeringen i et af verdens rigeste lande. De unge befinder sig i en destruktiv spiral af vold, kriminalitet og vaklende tro på fremtiden og er en tikkende bombe under hele det amerikanske samfund.
