Jack's uhyggelige syn intensiveres og får ham til at frygte for besætningens sikkerhed. Riker overlader kommandoen på Titan til Shaw, og Starfleet sender Intrepid for at anholde Picard og Riker. Ro Laren, en tidligere forræder, leder sikkerhedsteamet og opdager en mulig Changeling-konspiration. Samtidig fortsætter Worf og Raffi deres efterforskning af angrebet på M'Talas Prime og finder den kriminelle Krinn. Efter en kamp mod Krinns håndlangere giver han vigtig information. Under en undersøgelse af en impostør opdager Beverly, at Changelings kan undgå kropsscannere. Ro ofrer sig selv for at redde Intrepid, og Jack erkender, at der er noget galt med ham. Worf kontakter Picard og Riker via Ro's ørering, og Titan flygter, mens besætningen fortsætter deres farlige mission.
