Der Maler Peter Palette versteht, nachdem er unter einer Zauberulme geschlafen hat, die Sprache der Tiere und vermag mit Hilfe seines Pinsels zu zaubern. Der böse König Kaktus fürchtet, nach einer alten Prohpezeiung seine Macht zu verlieren und versucht, mit allen Mitteln, den Maler zu vernichten. Dem kommen die Tiere des Waldes zu Hilfe und dank eines Zaubertranks treibt König Kaktus Blüten und verliert seine Bosheit.
