1856 reist der amerikanische Diplomat Townsend Harris als US-Gesandter nach Japan, um mit der Regierung ein Handelsabkommen zu schließen. Seine Mission erweist sich als schwierig, da die Bewohner und die politisch Verantwortlichen dem "Barbaren" feindlich gesinnt sind. Die junge, schöne Geisha Okichi wird als Spionin auf ihn angesetzt und verliebt sich in Harris.
