In einem Wald, in der Nähe eines Sees, lebt eine Hexe. Sie ist verliebt in den kleinen Teufel. Doch dieser ärgert sie nur mit seinen Streichen. Am See steht eine Mühle, in der die schöne Müllerstochter zusammen mit dem Müller lebt. In See selbst wohnt zudem ein Wassergeist. Sowohl der Wassergeist, als auch der kleine Teufel sind beide heimlich in die schöne Müllerstochter Elischka verliebt.
