Die Crew fährt nach St. Augustine, um Orangen für den Skorbut des Schweden zu finden. Stede, Ed und Lucius gehen auf Schatzsuche, während der Rest der Piraten nach Orangen sucht. Sie stoßen dabei auf eine Nonne, bei der Jim nach der Ermordung ihrer Eltern unterschlupf gefunden hat. Auf der Schatzsuche wird Ed mürrisch. Lucius sieht, dass Stede sich in Ed verliebt, und konfrontiert Ed, indem er ihn bittet, um Stedes willen Spaß zu haben.
