Frasier besucht mit Lilith und seinem Sohn Frederick das Konzert des Kinderidols Nanny Gee. In der Künstlerin erkennt er seine Ex-Frau wieder, von der Lilith nichts weiß. Auch Nanny Gee erkennt Frasier. Sie setzt nun alles daran, ihn zurückzuerobern.
