Bryan Ryan, Mitglied des Schulausschusses und desillusionierter Ex-Glee-Star, will den Glee Club auflösen. Er stellt die Träume der Glee-Kids als hoffnungslosen Selbstbetrug bloss und bringt damit seinen alten Rivalen Will auf die Palme. Dieser macht sich daran, Bryan bei seiner Schwachstelle zu packen – seinen verdrängten Sehnsüchten. Ermuntert durch Will träumt Rollstuhlfahrer Artie derweil seinen sehnlichsten Traum: Tänzer zu sein.
