Unsere drei Freundinnen stehen kurz vor dem Test zum neunten Hexengrad. Doch die Übungen von Doremi sind wenig ermutigend. Die drei bekommen noch mal Magical Balls zum Üben, müssen aber welche für den Test aufheben. Doremi fiebert dem Test entgegen, doch gerade an dem Tag, an dem abends der Test sein soll, will ihre kleine Schwester Bibi zum ersten Mal alleine zu ihrer Oma gehen. Die Mutter bittet Doremi, Bibi heimlich zu folgen und aufzupassen, damit ihr nichts passiert. Doremi verwandelt in eine Hexe und folgt ihrer Schwester. Dabei hilft sie ihr mehrmals aus der Patsche und verbraucht fast alle Magical Balls. Zur Prüfung bleibt ihr nur noch einer. Unsere Freundinnen und Majorca machen sich also auf den Weg in die Hexenwelt, wo die Prüfung stattfindet. Sophie und Emilie bestehen problemlos, doch Doremi fällt natürlich - wie befürchtet - durch. Alle sind ziemlich niedergeschlagen.