Carly hat Liebeskummer, weil Jack sie verschmäht. Trotzig beschließt sie, auf eigene Faust das Geheimnis um den Feuerroten Drachen zu lüften. Ihre Recherchen führen sie zu Misty, die ihr erzählt, dass ihr Bruder offiziell „verschwunden“ ist, sich aber wohl inoffiziell bei der Arkadia-Bewegung aufhält. Verkleidet macht sich Carly auf ins Hauptquartier der Bewegung. Dort wird sie von Sayer beim Schnüffeln erwischt und zu einem Duell herausgefordert …
