Als Henry Collingridge, der neue Premierminister, seine Hoffnungen auf eine Beförderung zunichtemacht, sinnt Francis Urquhart auf Rache... Er empfindet einen tiefen Groll. Mithilfe seiner Frau Elizabeth ersinnt er einen Racheplan, in den er Mattie Storin, eine junge unerfahrene und naive Politikjournalistin, einbezieht, die er zu manipulieren versucht. Während sich die Konservativen zu ihrem Jahreskongress treffen, bricht ein Skandal aus...