Inmitten der Unruhen im Dorf Otsuka, die durch Hamajis Verschwinden ausgelöst wurden, taucht das Böse selbst auf, verkörpert durch den Jindai und seinen Gefolgsmann, denen das Dorfoberhaupt und seine Frau bald zum Opfer fallen. Nur ein Mann, Sosuke, ist in der Lage, ihnen die Stirn zu bieten, auch wenn er schließlich verhaftet und für die Morde an seinen Stiefeltern verantwortlich gemacht wird. Währenddessen trifft Shino in Koga ein und erhält eine Audienz beim Shogun Nariuji Ashikaga. Das legendäre Murasame-Schwert, das er ihm anbietet, entpuppt sich jedoch als Fälschung, und Shino wird zum gejagten Verbrecher. Doch der Mann, der aus der Gefangenschaft im Schlosskerker entlassen wird und den Auftrag erhält, Shino zu fangen, entpuppt sich als niemand anderes als der vierte Hundekrieger, Genpachi Inukai.
