In einem Wald wird ein toter Marine gefunden, dem die rechte Gesichtshälfte zerfetzt wurde. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Mörder die Haut für eine Transplantation benutzen will. Als eine Joggerin im Wald überfallen wird, der wiederum Haut entfernt wurde, erhärtet sich der Verdacht. Die Profiler gehen von einem Täter aus, der an der Wahnvorstellung leidet, er könne eine Gesichtstransplantation durchführen. Kann Coopers Team den Mann stoppen, bevor er wieder zuschlägt?
