Der große Winterball der Beacon Hills Highschool wirft seine Schatten voraus: Wie jedes Jahr fiebern alle dem Fest entgegen. Allison kommt jede Abwechslung gerade recht, denn sie hat Schwierigkeiten, mit den Geheimnissen ihrer Familie umzugehen. Sie kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, künftig an der Seite ihres Vaters Werwölfe zu jagen. Währenddessen haben die Spannungen zwischen den Jägern und den Werwölfen einen neuen Höhepunkt erreicht.