Im Märchenland suchen Snow und Charming einen Weg, damit ihr Kind zu einem Helden heranwächst. Als ein fahrender Händler sie zu einem freundlichen, alten Einsiedler führt, wird Snow und Charming eine Möglichkeit angeboten, wodurch das Gute in ihrem Kind gesichert werden könnte, aber zu einem Preis, der sie beide noch viele Jahre heimsuchen und Maleficents Schicksal ändern wird, denn Maleficents ungeborenes Kind wird für dieses Spiel mit dem Schicksal benutzt. Hook erzählt Emma, dass in Golds Plan ihr Schicksal auf dem Spiel steht, weil ihr Herz mit Dunkelheit gefüllt werden soll. Regina versucht weiter, die Bösen in die Irre zu führen, wird aber von Mr. Gold enttarnt, als sie eine gefälschte Seite aus Henrys Buch zu ihm bringt.
