Joel ist beunruhigt, weil Ed sich komisch benimmt. Doch Ed führt keine Selbstgespräche, sondern spricht mit dem unsichtbaren indianischen Lehrer "Einer-der-wartet". Ed freundet sich mit dem warmherzigen Mann an, traut sich aber nicht, seinem Vater Pete von ihm zu erzählen. Erst als der Indianer ihm keine andere Wahl lässt, weiht Ed Pete ein.