Das Filmfestival, das Ed für Maurice organisieren soll und das ihm zunächst arge Probleme bereitet, bereitet ihm dann doch ungeahntes Vergnügen... Ed soll für Maurice ein Filmfestival in Cicely organisieren, was ihm Magenkrämpfe bereitet. Schließlich entscheidet er sich für Orson Welles als Thema des Festivals und vergißt über dessen Filme das Festival total. Joel lehnt es ab, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Prompt brennt kurze Zeit später sein Wagen aus - und die Feuerwehr läßt sich nicht blicken. Auch Leonard macht eine lehrreiche Erfahrung, er entdeckt, daß Weiße Freude am Leid des anderen empfinden.